重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)

2025年4月西班牙停電事件引發(fā)了對(duì)可再生能源可靠性的質(zhì)疑。盡管當(dāng)時(shí)西班牙電網(wǎng)的可再生能源發(fā)電量達(dá)到3200萬(wàn)千瓦，遠(yuǎn)超2500萬(wàn)千瓦的用電需求，但停電事故仍對(duì)該國(guó)出口及制造業(yè)造成了顯著風(fēng)險(xiǎn)。

2025年歐洲可再生能源預(yù)計(jì)將占能源結(jié)構(gòu)的42%。在燃煤電廠(chǎng)陸續(xù)退役的推動(dòng)下，到2030年，煤炭使用量預(yù)計(jì)將大幅削減92%。

在煤炭發(fā)電規(guī)?？s減的同時(shí)，可再生能源持續(xù)擴(kuò)張。中國(guó)生產(chǎn)了全球約80%的太陽(yáng)能電池板，其中通威太陽(yáng)能占據(jù)15%的市場(chǎng)份額，凸顯出中國(guó)在全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵地位。

綠色制氫產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將對(duì)歐洲未來(lái)能源需求格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。據(jù)預(yù)測(cè)，到2050年，交通運(yùn)輸領(lǐng)域的能源需求增幅將達(dá)638%，這一變化主要源于氫能應(yīng)用的推廣。

中國(guó)在碳減排承諾與能源供應(yīng)安全方面的政策取向，將對(duì)全球能源政策及氣候目標(biāo)產(chǎn)生重大影響。若中國(guó)大陸持續(xù)保持碳密集型發(fā)展模式，或?qū)⒁l(fā)全球能源供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

可再生能源在歐洲能源結(jié)構(gòu)中扮演何種角色？

2025年4月西班牙發(fā)生停電事件，盡管當(dāng)時(shí)可再生能源發(fā)電容量充足，卻還是引發(fā)了人們對(duì)可再生能源可靠性的重點(diǎn)關(guān)注。此類(lèi)事件表明，歐洲在協(xié)調(diào)可再生能源與傳統(tǒng)能源發(fā)電方面仍需完善。

根據(jù)標(biāo)普全球大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights)數(shù)據(jù)顯示，2025年歐洲可再生能源發(fā)電量預(yù)計(jì)將占電力供應(yīng)總量的42%。目前煤炭在歐洲能源結(jié)構(gòu)中占比為11%。受燃煤電廠(chǎng)陸續(xù)退役影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)到2030年，歐洲煤炭使用量將驟降92%。

盡管歐洲煤炭消費(fèi)量持續(xù)下降，但根據(jù)標(biāo)普全球大宗商品洞察的分析，該地區(qū)另一種主要化石燃料——天然氣，仍將在未來(lái)數(shù)年內(nèi)繼續(xù)使用。

2022年俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲天然氣供應(yīng)鏈進(jìn)行了調(diào)整。目前挪威和英國(guó)已成為歐洲大陸內(nèi)部天然氣的主要供應(yīng)國(guó)，而美國(guó)則通過(guò)液化天然氣等方式提供補(bǔ)充供應(yīng)。預(yù)計(jì)到2039年，歐洲天然氣裝機(jī)容量將達(dá)到230吉瓦的峰值，較現(xiàn)有裝機(jī)容量增長(zhǎng)53%，這表明歐洲仍在對(duì)化石燃料持續(xù)投入。

哪些地區(qū)仍持續(xù)依賴(lài)煤炭？

盡管歐洲正致力于減少對(duì)化石燃料的依賴(lài)，但目前中國(guó)大陸和印度等亞洲國(guó)家仍在積極推進(jìn)新建燃煤電廠(chǎng)計(jì)劃。全球煤炭貿(mào)易主要分為兩大類(lèi)：用于發(fā)電的動(dòng)力煤與用于煉鋼的冶金煤。根據(jù)標(biāo)普全球大宗商品洞察數(shù)據(jù)，2024年動(dòng)力煤進(jìn)口量在煤炭貿(mào)易中占比更高，其中中國(guó)大陸進(jìn)口量占全球動(dòng)力煤貿(mào)易總量的41%，印度和日本緊隨其后。

中國(guó)與印度的煤炭發(fā)電占比預(yù)計(jì)將在2025年達(dá)到57%，水電、太陽(yáng)能發(fā)電和陸上風(fēng)電緊隨其后。根據(jù)預(yù)測(cè)，煤炭使用量將于2029年達(dá)峰，隨后到2030年較2025年水平下降4%。

根據(jù)過(guò)去五年的數(shù)據(jù)顯示，印度與中國(guó)大陸從主要合作伙伴澳大利亞、俄羅斯和印度尼西亞的煤炭進(jìn)口總量較2020年分別增長(zhǎng)了11%和185%。

2025年3月，印度尼西亞出臺(tái)了國(guó)內(nèi)參考價(jià)格機(jī)制，該機(jī)制用于確定煤炭產(chǎn)品平均價(jià)格及出口特許權(quán)使用費(fèi)。由于該政策的實(shí)施，加之印度和中國(guó)大陸的電廠(chǎng)及港口煤炭庫(kù)存充足，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致印尼今年煤炭出口量下降。最新數(shù)據(jù)顯示，2025年4月印尼煤炭出口量較2024年同期同比下降11%。

根據(jù)市場(chǎng)情報(bào)機(jī)構(gòu)(Market Intelligence)數(shù)據(jù)顯示，2025年至2050年間，印尼國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量預(yù)計(jì)將下降52%，該國(guó)能源生產(chǎn)重心正轉(zhuǎn)向太陽(yáng)能等可再生能源。這一轉(zhuǎn)型趨勢(shì)體現(xiàn)在印尼光伏電池及組件的進(jìn)口額上——2024年較2023年同比激增164%。

太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備的主要出口方有哪些？

盡管可再生能源發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)，但其崛起正在加速煤炭行業(yè)的衰退。歐洲表面上的脫碳成功，實(shí)則依賴(lài)于中國(guó)以煤電為支撐的制造業(yè)體系。

根據(jù)市場(chǎng)情報(bào)機(jī)構(gòu)（Market Intelligence）的預(yù)測(cè)，全球可再生能源裝機(jī)規(guī)模的擴(kuò)大將帶動(dòng)太陽(yáng)能電池板的國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)——按實(shí)際價(jià)值計(jì)算，2025年至2040年間預(yù)計(jì)增幅將達(dá)80%。

中國(guó)主導(dǎo)全球太陽(yáng)能電池板制造業(yè)，產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的80%。2024年主要進(jìn)口國(guó)包括荷蘭、印度、巴西、巴基斯坦、沙特阿拉伯和西班牙。

盡管印度本土太陽(yáng)能組件產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，但其進(jìn)口規(guī)模依然可觀(guān)。中國(guó)大陸和越南是主要供應(yīng)方，其中中國(guó)大陸占據(jù)高達(dá)78%的市場(chǎng)份額。

風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的主要出口方有哪些？

2024年，德國(guó)和丹麥?zhǔn)秋L(fēng)力發(fā)電機(jī)組的主要出口國(guó)，合計(jì)出口額達(dá)41億美元。中國(guó)大陸和印度在全球風(fēng)力發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)和貿(mào)易中也占有重要份額，分別占據(jù)18%和3%的出口比例。

歐洲發(fā)電需求側(cè)同樣受到可再生燃料發(fā)電量的影響。根據(jù)標(biāo)普全球大宗商品洞察預(yù)測(cè)，2025年工商業(yè)用電需求將占據(jù)能源消費(fèi)主體，但未來(lái)需求的主要影響因素將是綠色氫能的生產(chǎn)——預(yù)計(jì)到2050年，綠色氫能需求量將達(dá)9090億千瓦時(shí)。

這一需求增長(zhǎng)主要來(lái)自交通運(yùn)輸領(lǐng)域。根據(jù)規(guī)劃，鐵路、貨運(yùn)卡車(chē)及船舶將采用氫能與電能混合動(dòng)力系統(tǒng)，各類(lèi)運(yùn)輸車(chē)隊(duì)可在兩種能源間自主選擇配比方案。預(yù)計(jì)到2050年，該領(lǐng)域的電氣化改造將使能源需求較2025年水平激增638%。

中國(guó)、德國(guó)和丹麥等太陽(yáng)能及風(fēng)電場(chǎng)設(shè)備的主要制造國(guó)，同時(shí)也是該設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域的重要投資方，此舉將確保其未來(lái)可獲得穩(wěn)定的設(shè)備供應(yīng)。

中國(guó)如何影響可再生能源市場(chǎng)？

2020年，中國(guó)作出2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的承諾，并重申2030年碳達(dá)峰目標(biāo)。截至2023年，中國(guó)不僅引領(lǐng)全球可再生能源增長(zhǎng)，將煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的占比降低4個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)成為全球最大液化天然氣進(jìn)口國(guó)。盡管過(guò)去十年中國(guó)貢獻(xiàn)了全球石油需求增長(zhǎng)的三分之二，但隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和道路運(yùn)輸脫碳進(jìn)程推進(jìn)，這一增速預(yù)計(jì)將放緩。

中國(guó)如何在履行碳減排承諾的同時(shí)確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定與能源供應(yīng)安全，將深刻影響其能源行業(yè)發(fā)展格局，并對(duì)全球市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。因此，中國(guó)關(guān)于煤炭及其他化石燃料的政策決策，將直接牽動(dòng)全球能源政策走向與價(jià)格波動(dòng)。

這一態(tài)勢(shì)還將影響全球供應(yīng)鏈與貿(mào)易格局。倘若中國(guó)持續(xù)保持碳密集型發(fā)展模式，而其他國(guó)家收緊環(huán)保法規(guī)，制造業(yè)或?qū)⑾蛑袊?guó)轉(zhuǎn)移，從而影響全球氣候治理成效。

越南、馬來(lái)西亞等自定位為制造業(yè)回流樞紐的國(guó)家，目前仍持續(xù)進(jìn)口設(shè)備，這意味著其生產(chǎn)線(xiàn)上的脫碳設(shè)備占比存在提升空間。

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編輯 | 徐赫陽(yáng)

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