隨著AI技術(shù)的迅猛發(fā)展，全球電力需求正經(jīng)歷一場前所未有的結(jié)構(gòu)性變革。IEA數(shù)據(jù)顯示，2025-2026年全球電力需求年均增長達(dá)3.7%，遠(yuǎn)超2015-2023年2.6%的平均水平。這一增長并非單純由經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)，全球電力需求增長已從傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)周期驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向由AI、電氣化和氣候因素主導(dǎo)的新型增長模式，中國作為全球電力需求增長的核心引擎，正引領(lǐng)這一變革。

AI驅(qū)動(dòng)全球電力需求增長 中國為絕對主力

AI數(shù)據(jù)中心成為全球電力需求增長的"新引擎"。據(jù)IEA預(yù)測，到2025年底，AI相關(guān)電力消耗將占全球數(shù)據(jù)中心用電量的49%，而到2030年，AI數(shù)據(jù)中心將貢獻(xiàn)全球電力需求增長的15-20%。美國能源部預(yù)計(jì)，到2028年，美國數(shù)據(jù)中心用電量將占全國電力總消費(fèi)的6.7%-12%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)業(yè)。

區(qū)域分布上，中國與印度成為全球電力需求增長的絕對主力。2025-2026年，中國與印度共同貢獻(xiàn)全球電力需求增長的60%。中國2025年電力需求增長5.0%，印度增長6.6%，均遠(yuǎn)高于全球平均水平。歐洲和美國分別貢獻(xiàn)10-15%和15-20%的增長。

IDC預(yù)測，中國智能算力需求CAGR達(dá)48%。面對挑戰(zhàn)，中國實(shí)施"東數(shù)西算"國家戰(zhàn)略，將算力需求引導(dǎo)至內(nèi)蒙古、甘肅等西部可再生能源富集區(qū)。該戰(zhàn)略成效顯著，全國80%智能算力部署于西部樞紐，大幅降低用電成本的同時(shí)西部棄風(fēng)棄光率顯著下降，綠電就地消納率大幅提升。

中國電力系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢為AI發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。中國發(fā)電量占全球1/3，清潔能源裝機(jī)全球第一（光伏890GW、風(fēng)電522GW），特高壓輸電技術(shù)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)輸電損耗<5%。這些優(yōu)勢使中國能夠以低成本、大規(guī)模、清潔化方式滿足AI數(shù)據(jù)中心的電力需求。

電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化，電煤需求維持高位平臺期

2022年以來受煤電“三個(gè)8000萬”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)，火電核準(zhǔn)及開工規(guī)模超200GW，同時(shí)“十五五”期間仍有新增配套火電項(xiàng)目規(guī)劃，“十五五”前三年仍處于火電集中投產(chǎn)期。AI數(shù)據(jù)中心等新興需求與新能源發(fā)展共同推動(dòng)電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化，電煤需求進(jìn)入峰值平臺期。在火電裝機(jī)投產(chǎn)仍處高位且新能源裝機(jī)節(jié)奏階段性放緩及電網(wǎng)靈活改造仍需時(shí)間的背景下，電煤需求仍將高位運(yùn)行。

來源 | CCTD中國煤炭市場網(wǎng)（轉(zhuǎn)載請注明）

作者 書豪

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