1. 交易發(fā)布：2026年3月17日，Strike Resources（ASX:SRK）發(fā)布ASX市場公告，宣布與JE United Ltd (JEL)達成AF股權(quán)出售協(xié)議。

2. 交易標的：Strike向JEL出售旗下全資子公司Strike Finance Pty Ltd 100%股份，該公司持有Apurimac Ferrum S.A.C. (AF)48.52% 股權(quán)，此次交易實質(zhì)為向JEL轉(zhuǎn)讓AF28.52%的間接股權(quán)（JEL原有20%間接受益權(quán)）。

3. 交易對價：550萬澳元現(xiàn)金，其中JEL需在3個工作日內(nèi)支付20萬澳元定金至托管賬戶；交易完成時，Strike實際收款為550萬澳元扣除10萬澳元（用于支付JEL的法律費用），定金將計入最終對價。

4. 持股結(jié)果：交易完成后，JEL通過100%持有Strike Finance，實現(xiàn)對AF48.52% 的間接持股，AF為Strike旗下秘魯Apurimac鐵礦石項目的100%持有主體。

5. 交易先決條件：需在2027年3月16日前滿足/豁免（雙方可協(xié)議延期），核心為秘魯資本利得稅成本證明、公司間安排調(diào)整、交易資本利得稅不超10萬澳元（Strike承擔該額度內(nèi)稅負）。

本次交易涉及股份買賣協(xié)議、股東協(xié)議、信貸協(xié)議、營銷協(xié)議四大核心協(xié)議，核心條款如下表：

協(xié)議類型

核心參與方

關(guān)鍵條款

股份買賣協(xié)議

Strike（賣方）、JEL（買方）、Strike Finance

1. 定金：20萬澳元，違約則歸Strike，先決條件未滿足則退還JEL；2. 對價：550萬澳元扣10萬澳元JEL法律費；3. 稅務：CGT不超10萬澳元，Strike承擔該額度內(nèi)稅負

股東協(xié)議

Strike、Strike Finance（JEL控制）、AF

1. AF設管理委員會，雙方各派2名代表；2. Strike任主席，擁有決定票（特殊多數(shù)批準事項除外）；3. 重大事項需75% 投票權(quán)批準，關(guān)聯(lián)交易需全體股東一致同意；4. 協(xié)議至AF僅剩1名股東時失效

信貸協(xié)議

JEL（貸方）、AF（借方）

1. 額度：500萬美元（約706.5萬澳元，匯率1:1.4130）；2. 利率：10% 每年，未付利息資本化；3. 期限：交易完成后24個月內(nèi)可提款；4. 提款前提：AF完成700萬澳元資本注入（JEL/Strike/第三方股權(quán)/貸款）；5. 還款：僅來自鐵礦石銷售收益或鐵礦石對沖安排終止/清算收益

營銷協(xié)議

AF（賣方）、JEL（營銷方）

1. 權(quán)限：JEL獲AF100% 鐵礦石產(chǎn)量的獨家營銷權(quán)；2. 期限：自信貸提款起，至信貸（含利息）全額償還；3. 費用：營銷費率雙方另行商定

補充條款：信貸額度未全額償還前，JEL的獨家營銷權(quán)為信貸協(xié)議的先決條件；各協(xié)議均包含行業(yè)慣例的保證、賠償、終止機制。

1. 項目主體：AF為秘魯Apurimac鐵礦石項目的100%持有方，Strike曾從該項目出口約65%Fe的“Apurimac Premium Lump”直接裝船礦石（DSO）。

2. 資金用途：Strike將本次交易的凈收益用于承擔項目開發(fā)的應占成本、恢復采礦作業(yè)及一般營運資金。

3. 現(xiàn)階段工作：開展無人機磁法/LiDAR勘探、地面測繪采樣（識別高品位DSO礦區(qū)）；與當?shù)厣鐓^(qū)協(xié)商并提供資金、洽談土地使用協(xié)議、與手工采礦者簽訂外包采礦服務協(xié)議。

4. 生產(chǎn)重啟影響因素：實地工作完成情況、相關(guān)審批流程、國際鐵礦石價格（核心決定因素）。

1. Strike Resources Limited（ASX:SRK）

   澳大利亞ASX上市資源公司，澳式編號94 088 488 724；除AF外，還持有Lithium Energy Limited（ASX:LEL）27.7% 股權(quán)（3101萬股），該公司于2021年5月通過900萬澳元IPO從Strike分拆。

1. JE United Ltd (JEL)

   Zhoufeng (Jeff) Zhang先生實控的私人投資公司；關(guān)聯(lián)方Good Importing International Pty Ltd (GII)為國際鐵礦石貿(mào)易商，曾與Mt Gibson Iron等澳大利亞鐵礦商合作；Zhang先生通過直接/間接方式持有Strike9.88% 的已發(fā)行股本。

1. 雙方過往合作

   2021年4月：GII與Strike簽訂Apurimac項目2年鐵礦石承購協(xié)議，支付200萬美元預付款；

   2022年2月：GII為Strike提供720萬美元（約1000萬澳元） 貸款，用于Paulsens East鐵礦石項目一期開發(fā)，該貸款已于2024年3月通過項目出售所得償還。

1. 交易動因

   秘魯鐵礦石項目開發(fā)資金需求大，當前市場環(huán)境下，出售AF股權(quán)是盤活資金的最優(yōu)選擇；

   避免在Strike股東層面尋求外部融資，防止現(xiàn)有股東股權(quán)被稀釋；

   引入JEL（資深鐵礦石行業(yè)參與者）作為戰(zhàn)略合作伙伴，為項目提供資金與行業(yè)資源。

2. 戰(zhàn)略價值

   獲得550萬澳元現(xiàn)金，補充項目開發(fā)與營運資金；

   JEL作為AF48.52%股東，將按比例承擔項目未來資本支出（或按行業(yè)標準稀釋），降低Strike的現(xiàn)金投入壓力；

   獲得500萬美元專項信貸額度，定向用于項目開發(fā)。

3. 審批情況

   ASX明確表示上市規(guī)則11.1.2、11.1.3、11.2不適用于本次交易，無需Strike股東批準

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